Серия 2 — Деревня Укихару

Тетрадь дружбы Нацумэ: 2 серия сезона держит рядом описание эпизода и переход к соседним выпускам.

Нацумэ встречает дух, который спрашивает имя её брата. Она говорит, что они оба пришли из деревни Парящего Источника, рая, отгороженного от мира людей. Тем временем местные ёкаи рады, что местный священник больше не в своём храме. Нацумэ беспокоится за своего друга Тануму, сына священника, но не знает, что сказать...